1846-ban egy mágiával és hipnotizálással foglalkozó mutatványoscsopor közeledik Stockholm felé egy batáron.
A csapatban főeg a hipnotizőr Vogler számít hatalmas attrakciónak. Stockholm kapujában fel is tartóztatják a batárt, és utasait egy palotába kísérik. Itt a konzul fogadja őet, aki lelkesedik a mágiáért, és szeretné jobban megismerni a művészetüket. Arra kérik Voglert és csapatát, hogy mielőt engedélyezik nyilvános szereplésüket, mutassák be tudományukat a város vezetőinek.
A hatalmasok között persze többen is akadnak, akik felettébb kétkednek a mutatványosok módszereiben, azonban az előadáson megdöbbentő dolgok történnek…
